In diesem Video wird erläutert, wie Vermögen von bis zu 10 Millionen Euro innerhalb der Familie steueroptimiert und unter bestimmten Voraussetzungen schenkungs- und erbschaftsteuerfrei übertragen werden kann.
Im Mittelpunkt stehen die gesetzlichen Freibeträge zwischen Ehegatten, Kindern und Enkeln sowie deren strategische Nutzung über mehrere Generationen hinweg. Zudem wird erklärt, weshalb die Übertragung auf den Ehepartner häufig der zentrale Hebel einer langfristigen Vermögensnachfolge ist.
Das Video behandelt insbesondere zwei etablierte Gestaltungsmodelle:
– die steuerfreie Übertragung eines selbstgenutzten Familienheims gemäß §13 ErbStG
– sowie die Nutzung des Zugewinnausgleichs beziehungsweise der sogenannten Güterstandsschaukel zur steuerfreien Vermögensverschiebung zwischen Ehegatten.
Darüber hinaus wird dargestellt, wie sich Freibeträge alle zehn Jahre erneut nutzen lassen und auf diese Weise über einen längeren Zeitraum erhebliche Vermögenswerte steuerfrei auf die nächste Generation übertragen werden können.
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00:00 10 Mio. € steuerfrei übertragen
00:21 Freibeträge für Kinder & Enkel optimal nutzen
01:10 Wie sich Vermögen alle 10 Jahre steuerfrei übertragen lässt
01:27 5 Mio. € steuerfrei auf den Ehepartner übertragen
02:16 Die Güterstandsschaukel einfach erklärt
